Melhores empresas de dividendos Junho 16

melhores empresas dividendosSaber a hora de entrar numa empresa é  muito fácil, difícil é definir os parâmetros de saída. Já falei sobre isso aqui nesse artigo sobre Não invista como sócio torcedor, recomendo a leitura. Um dos parâmetros que me atrai ao entrar numa empresa é saber que ela possui uma raia de crescimento de dividendos.

No momento que a empresa perde esse requisito ela deixa de ter o fundamento inicial que me atraia, portanto não vejo mais motivos para continuar numa empresa que não atenda meus requisitos. Por isso é muito importante pra mim monitorar as empresas que mantiveram o crescimento dos dividendos.

+25 anos +10 anos +5 anos Total
Qtde empresas  108 242 428 778
Média de anos  41,3 15,3 6,0 13,8
Média de preço  78,47 67,99 51,83 60,55
Média de % Dividend Yield 2,47 2,83 3,04 2,89
Média Cresc. Dividendos  5,91 7,85 10,68 8,82

Por isso acompanho constantemente as empresas que vem crescendo dividendos ao longo dos anos, tem uma lista aqui no blog que reune mais de 770 empresas com esse perfil. Essa lista é atualizada a cada trimestre, sempre que realizar uma atualização colocarei um aviso aqui no blog pro pessoal que como eu é amante de empresas de crescimento de dividendos.

ABRIR LISTA ATUALIZADA EM 30.6.16

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Lista de baixas nas empresas de dividendos

Abaixo uma tabela com as baixas desde a ultima atualização, ou seja de março de 2016 até junho de 2016. Nem todas tiveram os dividendos cortados ou congelados, algumas foram adquiridas ou se fundiram com outras empresas.

Baixas na lista de crescimento de dividendos

Empresa

Ticket Anos Cresc Data remoção Cortou Congelou Fusão / Compra Outro Descrição
AGL Resources GAS 14 6/30/16 X Acquired by Southern Company
Monarch Financial Holdings Inc. MNRK 6 6/24/16 X Acquired by TowneBank
Daktronics Inc. DAKT 11 6/17/16 X
Airgas Inc. ARG 13 5/23/16 X Acquired by Air Liquide
Triangle Capital Corp. TCAP 9 5/4/16 X
Archrock Partners LP APLP 9 5/3/16 X
ADT Corp. ADT 5 4/29/16 X Acquired by Apollo Global Mgmt.
Alliance Holdings GP LP AHGP 10 4/26/16 X
Alliance Resource Partners LP ARLP 13 4/26/16 X
American Midstream Partners LP AMID 5 4/25/16 X
Heartland Payment Systems Inc. HPY 5 4/22/16 X Acquired by Global Payments Inc.
NGL Energy Partners LP NGL 5 4/21/16 X
JMP Group Inc. JMP 6 4/20/16 X
Cleco Corp. CNL 6 4/13/16 x Acquired by Macquarie et al.
National Oilwell Varco Inc. NOV 7 4/12/16 X

Apenas alguma explicações sobre a tabela acima:

  • Anos Cresc – é a quantidade de anos que a empresa estava crescendo dividendos
  • Data remoção – data que ela foi retirada da lista
  • Cortou – marca as que tiveram os dividendos cortados, ou seja o pagamento foi menor que o ano anterior.
  • Congelou – os dividendos não foram menores mas foram do mesmo tamanho, por isso ela deve sair da lista.
  • Fusão/Compra – a empresa foi comprada por outra ou se fundiu.
  • Outro – outro motivo não especificado acima.
  • Descrição – alguma informação que seja relevante, como a empresa que a adquiriu entre outras coisas.

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Union Pacific Corp – UNP

 

Union Pacific é a maior empresa de transporte ferroviário dos Estados Unidos, ligando 23 estados na parte ocidental do país, além de ser a única ferrovia que possui ligações com o Canada e é a única ferrovia que liga os Estados Unidos ao Mexico. Pela seu tamanho a empresa é peça importante na cadeia de abastecimento global passando por ela um mix de produtos bastante diversificado, como produtos agrícolas, automóveis, produtos químicos, carvão, produtos industriais e intermodal.

Union_Pacific_Railroad_system_map.svg

A empresa atende os principais centros comerciais americanos operando nos principais postos da costa Oeste e Costa do Golfo que são importante gateways com o mercado asiático.

Veja como eu analiso as minhas empresas…

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Chubb Corp – CB

Chubb SegurosChubb é uma holding de seguros a companhia foi fundada em 1882 e atua principalmente nos seguros contra acidentes para empresas e indivíduos em todo mundo. O grupo opera a partir de três unidades de negócios estratégicas: Chubb Seguros Pessoais, Chubb Seguros Comerciais e Chubb Seguros Especializados.

Chubb Seguros Pessoais oferece produtos de seguros pessoais para residências e artigos valiosos (como arte e joias) para indivíduos de alta renda. Além de residências a empresa tem uma cartela considerável de clientes que seguram iates e embarcações pessoais.

Chubb Seguros Comercial oferece produtos de seguros comerciais concentrando-se em nichos específicos de industria, grande parte de sua base de clientes comerciais é composto por entidades comerciais de médio porte, seu foco é mais centralizado em empresas de transporte de carga, acidentes de trabalho e seguro para navios. Seu mercado para seguros comerciais é basicamente Estados Unidos, Europa, Canada e Australia.

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*Valores em U$

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Gap Inc – GPS

gap storeGap é uma das marcas mais conhecidas do varejo de vestuário. A empresa foi fundada em 1969 por Don Fisher que resolveu abrir a primeira loja pois não conseguiu encontrar um par de Jeans que vestissem bem, na época não fazia ideia do que uma simples loja iria se tornar.

 

A empresa oferece toda a linha de vestuário, acessórios e produtos para cuidados pessoais para homens, mulheres e crianças sob as marcas Gap, Banana Republic, Old Navy, Piperlime, Athleta e Intermix.

O grupo conta com mais de 150 mil funcionários que trabalham com lojas próprias e sobre franquia além de possuir a loja on-line. Atualmente a Gap possui 375 lojas e mais de 400 lojas franqueadas em 48 países. A empresa tem forte presença no mercado asiático, foi a primeira companhia americana de vestuário a operar na China, tornando a China um dos seus principais mercados.

 

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*Valores em U$

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Genuine Parts Co – GPC

GPCGenuine Parts é uma distribuidora que atua em quatro segmentos o de pecas automotivas de reposição, peças industriais de reposição, produtos de escritório e materiais eletro eletrônicos. A companhia possui cerca de 2.600 lojas em todos o território Americano, Canada e Mexico e em abril de 2013 abriu filiais na Australia e Nova Zelândia.

Parts Automotive Group a divisão da companhia responsável por distribuir pecas automotivas, acessórios e todo um inventario completo para o mercado de reposição automotiva.

O grupo de pecas industriais que é o segundo principal ramo da empresa é operado pela Motion Industries Inc uma subsidiaria da companhia que distribui pecas de reposição e insumos relacionados como por exemplo rolamentos, transmissão de energia mecânica e elétrica, automação industrial, mangueiras e componentes hidráulicos e pneumáticos.

O grupo de produtos de escritório operado através da Richards Company outra subsidiaria da companhia que fornece uma ampla linha de produtos para escritório que também são usados para residência, escolas e outras instituições como produtos de informática, moveis de escritório, material escolar, material de limpeza, itens de segurança e produtos voltados para cadeia alimentícia como os descartáveis.

O grupo de eletro eletrônicos foi constituído em 1998 através da aquisição da EIS Inc que distribui pecas e materiais para mais de 20.000 fabricantes de eletro eletrônicos, sendo o carro chefe o fornecimento de arames e cabos para o mercado norte americano.

A companhia fornece pecas diretamente para fabricantes de automóveis, bem como para outros veículos distribuidores, revendedoras de automóveis, clubes atacadistas e grandes redes de varejo. Além disso a companhia inicio mais recentemente abertura de lojas próprias voltadas para atendimento no varejo aumentando ainda mais o mix de clientes.

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